澳弘电子: 澳弘电子向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

发布日期：2026-01-03 17:50    点击次数：74

证券代码：605058    证券简称：澳弘电子        公告编号：2025-060               常州澳弘电子股份有限公司   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告         保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：    常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称“可转债”或“澳弘转债”）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2025〕2543 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证 券股份有限公司（以下简称“国金证券”、                   “保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。 本次发行的可转换公司债券简称为“澳弘转债”，债券代码为“111024”。       类别         认购数量（手）        放弃认购数量（手）      原股东              521,699                  0  网上社会公众投资者             57,407                894 主承销商包销数量（放弃                                  894    认购总数量）    发行数量合计                                580,000   本次发行的可转债规模为 58,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2025 年 称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上 交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足 58,000.00 万元的部分则由保荐人（主承销商）余额包销。   一、本次可转债原股东优先配售结果   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 12 月 11 日（T 日）结束， 配售结果如下：       类别                配售数量（手）            配售金额（元）      原股东                     521,699          521,699,000   二、社会公众投资者网上认购结果   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据 上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情 况进行了如下统计：   类别       缴款认购数量       缴款认购金额         放弃认购数量    放弃认购金额             （手）          （元）            （手）       （元） 网上社会公众   投资者   三、保荐人（主承销商）包销情况   本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主 承销商）包销数量为 894 手，包销金额为 894,000 元，包销比例为 0.15%。                         ，保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金 与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用（不含增值税）后一起划转至发行人， 由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主 承销商）指定证券账户。   四、发行人及保荐人（主承销商）联系方式   （一）发行人：常州澳弘电子股份有限公司   地址：常州市新北区新科路 15 号   联系电话：0519-85486158   联系人：耿丽娅  （二）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司  地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼  联系电话：021-68826123  联系人：股权资本市场总部 特此公告。                            发行人：常州澳弘电子股份有限公司                      保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司